Пятигорск, тихое утро 15 июля 1841 года у подножия горы Машук. Ещё два дня назад Лермонтов и Мартынов делились дружескими беседами, а сегодня между ними пролегла непреодолимая пропасть. Секунданты уже выбрали место для поединка, но в воздухе ещё витает иллюзия, что всё обойдётся.
Никто из присутствующих — ни друзья, ни знакомые — не допускает и мысли о трагическом исходе. Все надеются, что противостояние разрешится миром, как это часто бывало раньше. Лишь сама природа, кажется, затаила дыхание в предчувствии неминуемой развязки.