Москва тридцатых годов. Известный драматург внезапно оказывается в опале — его новую пьесу запрещают, обвиняя в антисоветском содержании, а из Союза писателей его исключают. В этот сложный период жизни он знакомится с Маргаритой, женщиной невероятной красоты, несчастной в собственном браке. Между ними зарождается страстный роман, который вдохновляет писателя на создание нового произведения.
В центре его новой книги оказываются реальные люди из ближайшего окружения, включая загадочного Воланда. Этот мистический персонаж был списан с иностранного знакомого, чья необычная манера поведения и загадочность поразили драматурга. Так рождается история, где переплетаются судьбы реальных людей и вымышленных героев, отражающая сложную эпоху и личные переживания автора.