1928 год, провинциальный городок в Айове. Местная церковь принимает решение провести обряд изгнания демонов из юной прихожанки. Настоятель храма, человек рациональный, внутренне противится этому — он убеждён, что девушке требуется медицинская помощь, а не религиозные церемонии. Однако церковная иерархия не оставляет ему выбора, заставляя подчиниться общему решению.
Опытный экзорцист приступает к проведению ритуалов, и с каждой новой церемонией тёмная сущность проявляет себя всё отчётливее. То, что сначала казалось простой одержимостью, постепенно обретает пугающие, почти нечеловеческие формы. Зло будто набирает силу, отвечая на каждое священное слово всё более изощрёнными и жуткими проявлениями.