Нижний Новгород, лихие девяностые. Двое мелких бандитов, Серега и Саймон, верой и правдой служат местному криминальному авторитету Сергею Михайловичу. Очередное задание от шефа — доставить химика, мастера по изготовлению белого порошка — оказывается проваленным. Однако Михалыч, вопреки ожиданиям, дает подчиненным шанс искупить вину.
Новое поручение кажется простым: посетить указанную контору и произвести обмен — чемодан с деньгами на чемодан с наркотиками. Но на выходе парней уже поджидают конкуренты — Корон, Бала и Баклажан. Эта тройка действует по наводке местного "оборотня в погонах", задумавшего кинуть авторитетного Михалыча и перехватить ценный груз.
