Молодой Егор Чудинов отправляется в суровые земли Пермского края, чтобы разыскать своих родителей, исчезнувших во время этнографической экспедиции. Вместе с дядей Николаем и двумя студентками-филологами Таней и Надей он погружается в заповедный мир, где правят древние обычаи. В этих глухих местах люди живут в лесных землянках, ищут исцеления у колдунов, а все беды объясняют происками местных ведьм.
Постепенно Егор начинает осознавать, что за привычной реальностью скрывается нечто большее. Мрачная природа этих мест хранит тайны коми-пермяцкой мифологии, а где-то в чащобах бродит загадочный медвежий шаман. Скептицизм юноши сменяется пониманием, что этот мир живет по законам, выходящим далеко за рамки обычных представлений.
