Иван отметил свой пятидесятый юбилей в кругу семьи — старшей дочери Марьи, настоящей богатырки, и младшей Софьи, только начинающей постигать магические искусства. Жизнь в Белогорье текла спокойно, пока неожиданный визит колдуна Северина не нарушил привычный порядок. Его пророчество о грядущей катастрофе заставило всех встревожиться и приготовиться к испытаниям.
Чтобы предотвратить надвигающуюся угрозу и спасти отца, Софье предстоит опасное путешествие в Москву прошлых лет, где ей встретится молодой Иван, еще не ведающий о своей судьбе. В то же время Марье выпадет нелегкая задача — вступить в схватку с темными силами, которые уже проникли в их родной город, угрожая самому существованию Белогорья.
