Луис и его сын погружаются в знойное пекло Марокко, следуя за призрачным следом дочери, исчезнувшей в вихре пустынной вечеринки. Их путь пролегает через выжженные солнцем просторы, где каждый новый город приносит лишь обрывки слухов о таинственном рейве у мавританской границы. Бескрайние пески и древние ландшафты становятся молчаливыми свидетелями их отчаянных поисков, отражая глубину родительского страха и упрямую надежду.
На фоне надвигающегося хаоса им предстоит столкнуться с последним полумифическим празднеством, где границы реальности растворяются в ритме музыки. Апокалиптическая атмосфера пустыни обнажает хрупкую грань между спасением и гибелью, заставляя отца и сына пройти по лезвию ножа между раем забвения и адом потери. Их путешествие превращается в испытание не только для тел, но и для душ, затерянных в этом первобытном танце света и тьмы.
