Дмитрий Васильев, сын влиятельного генерала КГБ из Ростова, с детства готовился к ответственной работе за рубежом. Но из-за досадной ошибки его переводят в Ленинград, где он вынужден заниматься монотонным наблюдением за иностранцами. Постепенно юноша начинает задумываться, верный ли путь он выбрал для себя, сталкиваясь с серой реальностью оперативной службы.
Павел Иванов, бывший пограничник, после успешной операции против банды грабителей получает предложение перейти в КГБ Ленинграда. Его назначают в группу личной охраны высокопоставленных чиновников города. Владимир Наумов, окончив курсы КГБ, отправляется в город на Неве вслед за возлюбленной, устроившейся на "Ленфильм". На новом месте его ждёт сложная работа по противодействию идеологическим диверсиям и предотвращению возможных терактов.
